黄姜产业发展动态和市场状况
（2002.11.24）

(来源：http://www.chinahj.org 中国黄姜网)


    为摸清黄姜产业发展动态和市场状况，市科技信息管理局对中国万方数据公司、重庆维普数据中心、清华大学学术光盘中心等国内三大数据中心进行数据库文献检索和互联网检索。现将检索信息摘要如下，仅供参考。
一、发展动态
1 、基础研究已取得的进展。 我国从 50 年代末开始了对黄姜的研究，并取得了一些进展：一是掌握了黄姜的生物学特性和有效成份的含量（表一）；二是对黄姜种质进行了摸底，得出一致结论：位于我国武当山系至秦岭南麓一带的黄姜皂甙含量最高；三是自“七五”以来，郧西县率先开展科技攻关，实现了黄姜“野转家”栽培和有性繁殖技术的突破，且制定的黄姜产业系列标准被定为省级标准（目前尚无国家标准），已向国家专利局申报《黄姜栽培技术》、《黄姜有性繁殖技术》、《黄姜病虫防治技术》等七项技术专利。但是，对黄姜还缺乏系统深入的研究，主要表现在：一是对黄姜进行遗传育种的研究还没有突破；二是提高黄姜皂素含量的配套技术研究还处于起步阶段。

表一：黄姜成分及用途表
2 、黄姜开发已形成产业链。 我国对黄姜资源开发利用始于 50 年代，经过 40 多年的发展，我国甾体激素药产业已初具规模，大中型激素制药厂达 100 多家，已利用薯蓣皂甙配基合成了 100 多种药物，年产值超过 60 亿元，占医药工业总产值的 4% ，成为我国医药工业体系中的重要组成部分。从产品结构看，我国已能生产皮质激素、性激素和蛋白同化激素三大药物。其中天津药业集团有限公司常年生产 17 种皮质激素原料药，有 6 种为国内独家生产， 11 种常年出口，产量、出口量占全国总产量的 80% 以上，远销世界 40 多个国家和地区。天津药业公司是我国最大的激素药物生产企业，每年消耗的皂素为全国产量的一半。该公司通过“高科技加规模经济”战略，企业主导产品地塞米松在与法国罗素公司长达 15 年三个回合的较量中最终迫使罗素公司退出中国，占领了 90% 以上的国内市场，将国外产品挤出中国市场，而且占领了除中国以外 50% 的亚洲市场以及 40% 的全球市场，企业连续九年保持高速度发展。目前国内开发成功的强的松、倍他来松、米非司酮等高效激素产品正在扩大规模，祛炎舒松、布地奈德已在申报临床试验，即将审批投产。郧西灭螺药的开发应用处于国际领先水平。目前十堰地区已加工产品有：皂素、双烯、澳氏氧化物、雄烯二酮、雄烯二醇、去氢表雄酮、单脂脱溴等。
3 、皂素加工企业方兴未艾。 从黄姜中提取的皂素，是甾体激素类药物的前体。近年由于皂素价格一路飚升，皂素项目近年有猛增的趋势，全国现有皂素生产企业 150 多家，年生产能力近 5000 吨。十堰地区已由开始的六、七家发展到现在的大大小小的六十家，年皂素生产能力达 2250 吨，特别是丹澳医药化工有限公司由 1990 年濒临破产通过走科技开发的道路发展到目前拥有 6 个品种的生产，年产值达 8000 万元，利税 600 余万元；丹江安泰走高起点、对外联合的道路，目前与天药合作取得良好的经济效益；房县皂素厂、竹山天龙、百科药业（郧西化工总厂）等企业通过扩大皂素产量，已在行业内举足轻重，规模效益日渐突出；民营企业的发展势头强劲。但总体来讲黄姜开发利用水平仍处于初加工阶段，皂素生产存在以下问题：一是技术没有大的突破，皂素生产一直延用自然发酵、稀盐酸水解、溶剂汽油提取的生产工艺；二是皂素品质较低，皂素成品仍以结晶体为主，精粉和液体状皂素目前国内尚未见；三是低水平重复建设严重。
4 、黄姜综合利用程度较低。 在黄姜加工利用方面，开发的产品较单一，中间体仍以皂素生产为主，综合利用程度低。实际上，黄姜综合利用潜力还很大。如陕西省内的一些皂素生产厂除用黄姜根状茎生产薯蓣皂素外，还利用其淀粉生产肌苷、纤维素生产羧甲基纤维素，产品畅销国内外。成都生物所利用黄姜根状茎的一些水溶性甙类、强心甙类等活性成分生产“地奥心血康”，产品市场紧俏。而我市大多数皂素生产厂家仍只注重皂素生产，而黄姜所含的淀粉、纤维素及一些生理活性的物质没有综合利用，黄姜的茎、叶、果中的一些甙类物质也没有合理利用，致使资源利用不充分。
总之，我国已基本掌握了黄姜栽培技术、皂素直至甾体类成药生产技术。但主要还是以生产技术含量较低、产品附加值偏低、产业链位置较前的水解物、皂素等初级产品。从甾体激素药物来看，大多为中低档品种。同时黄姜综合利用有待加强。
二、市场形势分析
1 、 甾体激素类药物的发展对黄姜产业市场形势的影响
半个多世纪以来医药学取得的重大进展有两个，其一是抗生素的发现和应用，其二是甾体激素的发现和应用。据统计目前全世界生产的甾体激素药物品种达 292 种之多。甾体激素药物具有很强抗感染、抗过敏、抗病毒和抗休克的药理作用，在国内外临床医药上广为应用，不仅是治疗风湿病、心血管病、胶原性病症、淋巴白血病、人体器官移植、抗肿瘤、细菌性脑炎、皮肤病及内分泌失调、老年性疾病和抢救危重病症的重要用药，而且在调节人体机能，防病抗衰老、调节脑神经、减肥、补钙保健用品及日用化学工业和养殖业也得到应用。
薯蓣皂素是 200 多种甾体激素类药物的原料药，黄姜是生产薯蓣皂素最主要的原料。黄姜生产及深度开发的目的是合成甾体激素药物，黄姜产业链条中各个环节的产品（黄姜 — 水解物 — 皂素 — 双烯 — 雄烯二酮等）的市场形势与甾体药物发展形势密切相关。从国际市场看，甾体激素药物产业呈现很好的发展前景。自九十年代以来，国际市场甾体激素药物销售额每年以 4.3% — 8% 左右递增，与此同步，全球对皂素的需求量也以不低于 6% 的速度增长。目前世界皂素年需求量约 3000 吨左右，我国约 1200 吨。 2001 年我国皂素生产量约为 900 吨，出口 200 吨，国内供求缺口 300 吨。八十年代末，皂素价格 18 万元 / 吨，九十年代中期，皂素吨价格 40 — 45 万元，今年皂素价格接近 49 万元 / 吨（见表二）。

表二：我国皂素的市场价格

2 、黄姜在甾体激素药物生产中的地位
自甾体激素药物发明以来，生产甾体激素药物的方法主要有动植物提取法和化学合成法。一九九二年联合国卫生组织宣布，禁止使用化学合成法生产甾体激素药物，而从动物脏器和血液中提取的皂素会导致肥胖和巨人症。因此，目前只能从植物中提取皂素和甾醇等中间体生产甾体激素药物。国外从甾醇中提取甾体激素药物技术已基本成熟，但成本远高于薯蓣类皂素，我国这项技术一直未突破。
目前，能提取甾体激素药物的植物皂素主要有三大类，即薯蓣皂素、剑麻皂素、番麻皂素，尤以薯蓣皂素为主。在我国，含薯蓣皂素的植物主要有黄姜、穿地龙、葫芦芭等。穿地龙皂素含量只有黄姜的一半 ( 黄姜皂素含量约 2.5% ，穿地龙含量为 1.2%) ，且生长周期比黄姜长 ( 黄姜为 2 年，穿地龙为 4 — 5 年 ) ，葫芦芭籽皂素含量也较低（ 0.8 — 1.2% ），因此，黄姜成为生产甾体激素药物的最主要的药源植物。黄姜作为一种药材，有较强的地理位置要求，在全世界的分布范围不广，产地主要集中在中国和墨西哥，而中国主要集中在湖北、陕西、四川、云南、贵州等地。根据我国权威机构对全国土地资源调查分析，我国最适合种植黄姜的区域为武当山系至秦岭南麓一带，最佳适宜生长区面积不大。国际上生产皂素的国家只有中国、印度、新加坡和墨西哥四国。资源的有限性与市场的扩大趋势使黄姜加工产品成为国际市场的紧俏产品，供求矛盾十分突出。入世后，用黄姜加工的皂素出口将大增，一是由于中国黄姜的原料成本较低，使中国皂素在国际市场上很有竞争力；二是国外的黄姜最佳适生区也不多，主要集中在墨西哥，致使中国皂素具有很强的出口潜力。有关专家认为：入世后我国的黄姜适生区应大力发展黄姜生产，迎接入世带来的机遇。

表三：甾体激素药中间体生产

3 、黄姜开发技术水平对价格的影响
黄姜开发技术发展对黄姜产品价格的影响主要表现在以下几个方面：一是黄姜加工技术水平决定产品品质，品质决定价格。如陕西宝鸡县宝丰皂素厂生产皂素由于技术过关，质量较高，产量稳定，皂素价格一般比市场价高也 5000 — 15000 元 / 吨。目前国际上皂素按提取纯度由低到高分为三个等级，即晶状体、精粉和液体，其市场价格与纯度成几何倍增长，同一种产品，其精粉价格要比晶体价格高出几倍，液体比精粉又高出几倍。目前国内皂素成品几乎都是晶状体，精粉和液体状皂素尚未见报道。如果能攻克技术难关，皂素及其它加工产品价格上涨空间还很大；二是技术水平直接决定黄姜产业链条的延伸长度，在黄姜产业链中越居后的产品，开发难度越大，市场价格也越高（表四）。如皂素向下游深加工成双烯，双烯可生产黄体酮，黄体酮又可继续深加工成雄烯二酮，这些都是生产螺内脂的中间产品。该产品每吨成本约 320 万元左右，而市场价在 500 万元左右，并有上涨的趋势。由于此产品仅我国和美国、意大利生产，国际市场需求超过 300 吨。从目前黄姜加工产品的市场趋势来看，加工产品档次愈高，价格也愈高，市场缺口也愈大。因此，产业链条的延伸使黄姜产业市场呈螺旋式上升态势。三是黄姜种植技术对黄姜产品市场也有影响，一方面，由于生物技术的介入可能提高黄姜皂甙含量，从而使鲜姜价格上升；另一方面“野转家”和黄姜有性繁殖技术的推广应用使得近年来黄姜人工种植面积大大提高，各地竞相发展黄姜种植基地又有可能使鲜姜价格下降。四是由于技术水平限制，占黄姜有效成份 80 — 90% 的淀粉与纤维素尚未有效开发，使得黄姜综合利用水平不高，黄姜产业潜在经济效益未完全发挥。

表四：目前黄姜加工产品价格
4 、黄姜产业自身发展状况对其价格的影响
近年由于黄姜加工产品国内外市场价格一路上浮，价格的上涨刺激了国内黄姜种植和加工业的发展，国内计划和正在上马的黄姜种植、加工项目呈迅猛发展态势。目前全国皂素生产企业 150 多家，年生产能力近 5000 吨，黄姜种植面积已突破 100 万亩。国内皂素目前年需求量为 1200 吨，如果国内皂素需求增长量按国际同比计算 (6 — 7%) ，出口增长率按 10% 计算，未来 3 — 5 年内国内皂素需求量为 1600 — 1700 吨左右。黄姜两年起挖，按 100 亩黄姜生产 1 吨皂素，未来 3 — 5 年黄姜基地不超过 40 万亩就能满足市 场需求，而现在黄姜种植面积和皂素生产能力已大大超过市场容量。因此，黄姜及皂素价格在不久可能有大幅度下跌，市场风险加大。
三、几点建议
1 、加强种质资源的保护
我市作为全国黄姜资源的中心产区，自然环境和气候生态条件十分适合黄姜生长，其皂甙含量和质量明显高于其它地区。黄姜原种是我市独特和极其宝贵的物种资源。但近年来野生黄姜资源日益减少，人工种植黄姜皂甙呈下降态势。因此，必须尽快采取措施，加强种质资源的保护，一是要保护好野生黄姜资源，防止野生资源枯竭，二是要切实抓好良种繁育基地；三是建立我市黄姜原种基因库；四是搞好知识产权保护。
2 、加强技术创新，提高黄姜产业的科技含量
近来来由于黄姜加工产品价格上涨，在技术水平较低的条件下也可获得丰厚利润，致使一些厂家不重视技术创新，黄姜加工项目特别是位于产业链上游的水解物、皂素项目低水平重复建设现象严重，市场风险加大。
加强技术创新，提高黄姜产业的科技含量，当前应高度关注以下几方面的工作：一是要重视黄姜高含品种的选育和规范化种植，提高黄姜生产的经济效益，降低加工产品成本，提高市场占有率；二是要加强激素中间体规模化生产技术研究，建立中间体供应基地，形成规模优势，增强产品市场竞争力；三是高度重视新产品的研制，延长产业链。黄姜产业链每向后延伸一步，经济效益将成倍增长。我市目前的黄姜加工产品多为水解物、皂素等初加工产品，国内各地上马的也多为皂素项目，因此我市必须加强新产品的研制开发，延长产业链，才能大幅度提高经济效益，使我市黄姜产业在竞争中占领至高点，保持优势地位。四是要加强黄姜的综合利用，我市黄姜加工业中，尚未对占黄姜含量 80 — 90% 的淀粉和纤维素加以开发利用，不但污染了环境，也使黄姜的经济效益未能充分发挥，国内已有厂家开始了对黄姜的综合利用，我市在这方面就加紧跟进。五是要加强黄姜产业的环保技术研究。我国目前还没有专门用于治理黄姜污染的技术和设备，我市作为全国最大的黄姜生产加工基地和国家南水北调生态保护区，必须在此方面有所突破，以保持黄姜产业的可持续发展。
3 、加强政府对黄姜产业的宏观调控
九十年代以来，随着世界医药市场的扩展和黄姜在皂素生产中的独特地位，皂素价格一路攀升，居高不下，极大的刺激了黄姜种植和加工业的发展，各地黄姜项目纷纷上马。在黄姜产业蓬勃发展的同时，政府和企业必须保持清醒的头脑，密切关注由此带来的负面效应和市场风险，防止黄姜产业大起大落。市科技信息管理局将按照市政府的要求对国内外黄姜产业动态进行连续跟踪研究，密切关注黄姜产业发展的市场信息和技术动态，为我市黄姜产业发展提供信息保障。我市黄姜产业存在加工企业多、规模小，初级加工、污染严重等现象。如果政府不加以引导和规划调控，势必使产业发展陷入无序状态。建议政府制定和完善《十堰市黄姜产业发展整体规划》，明确发展目标，调整区域布局，确定发展重点，培植龙头企业，确保黄姜产业的健康发展。
                                          



市 场 动 态
黄姜成分 含        量 用                      途
薯蓣皂素 1.1%—16.15%
(以绝干计)		 是合成甾体激素类药物的前体，是重要的甾体激素药物中间体醋酸妊娠双烯醇酮的原料，由它可合成氢化可的松、强的松、炔诺酮、肤轻松、地塞米松等各类甾体激素药物，人称“医药黄金”，且难以化学合成。广泛用于抗炎、镇痛、避孕、冠心病等。
提取皂素的废渣，可提取农用核酸，是优质肥料。
淀       粉 45—50% 可用于酿造工业生产酒精、酵母粉、肌苷粉、葡萄糖等；
纤维素 40—50% 可生产羧甲基纤维素，广泛应用于纺织、医药、石油、采矿、造纸、橡胶和耐火材料工业
其它活性物质 水溶性甙类
生物碱类
黄酮甙类
强心甙类		 黄姜活性物质是杀灭钉螺，防血吸虫的理想药物，不仅灭螺效果好，而且又不污染环境，保持生态平衡
根状茎
（其他用途）		   根状茎在医药、食品、高级化妆品、兽药等行业中也有广泛的用途，如根状茎直接入药，有祛湿、清热解毒之功效，民间用于治疗皮肤急性化脓性感染、软组织损伤、蜂螫、虫咬及各种外科炎症，以及强身壮骨作用。
时间（年） 皂素产量（吨） 皂素价格（万元）
80年代初   8
1988   13.8
1989   18
1995 800 40—45
1996   47
1997   33
1999   45
2001 900 54
2002   45—50
方法 中间体 皂素类型 皂素植物药源 备注
化学合成法       对人体有害,1992年国际卫生组织禁止使用
动物提取法       对人体有害,容易造成肥胖症和巨人症
植物提取法 甾醇     国外使用,成本比薯蓣皂素高,我国此项技术不成熟
皂素   黄姜 皂甙含量高,是国内外最主要的甾体药源植物,但产地少
穿地龙 皂甙含量较低,生长周期长
葫芦芭籽 对自然生长条件要求不高,生长周期短,不易受自然灾害影响,资源丰富。成本低,更适合综合开发。但皂素含量为0.8—1.2%。
剑麻皂素   主要是国外使用，我国有少量出口
番麻皂素   主要是国外使用
茶籽皂素   一般不用作甾体药中间体
产业链 干姜 水解物 皂素 双烯 黄体酮 雄烯二酮
价格(万元/吨) 0.26   57 108 168 500
地区名称 种植面积 备注
巫山 到“十五”期末发展黄姜10万亩，2002年实际栽种1万亩 县委县政府十分重视黄姜产业的发展，将其纳入厂《巫山县农业和农村经济“十五”发展规划》的重要内容，并作为农业“5+3”工程。
陕西山阳县 12.8万亩 被定为本县四大主导产业之一
陕西安康 人工栽培薯蓣(黄姜)40余万亩 安康市建成了原料半成品加工厂十余家,年创产值近亿元
云南永胜 5万亩  
湄潭县 2万亩  
湖南 8万亩 湖南省金龙集团黄姜开发有限责任公司黄姜基地
十堰市 45万亩  
目前薯蓣皂素国际需求量（吨/年） 3000 注：
皂素国际需求量增长率 6—7%  
未来3—5年皂素国际需求量（吨/年） 3800—4300  
目前皂素国内需求量（吨/年） 1200 需种植黄姜60—100万亩
目前国内黄姜种植面积 100万亩 与生产皂素需求量基本持平
2001年皂素国内生产量（吨/年） 900 目前国内皂素供求尚缺口300吨
目前我国皂素年出口量（吨/年） 200
预计未来3—5年内我国皂素生产能力（吨/年） 5000 按表6计算
预计未来3—5年内我国皂素需求量（吨/年） 1600—1700 需求增长率按国际同比计算（6—7%），出口增长率按10%计算